भारतीय स्टेट बैंक कार्ड्स ( SBI Cards ) का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम ( IPO ) दो मार्च 2020 यानी आज खुल गया है। इस आईपीओ से कंपनी 9,000 से 10,000 करोड़ रुपये की रकम जुटा सकती है। यह साल 2020 का पहला आईपीओ है। मालूम हो कि एसबीआई कार्ड्स के लगभग 95 लाख ग्राहक हैं। यह एचडीएफसी बैंक के बाद कार्ड जारी करने वाली यह दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। इसके पास 18 फीसदी मार्केट शेयर हैं। 18 फरवरी के सूचीपत्र से मिली जानकारी के अनुसार, आईपीओ का बिडिंग प्रोसेस पांच मार्च को बंद हो जाएगा। सब्सक्रिप्शन के पहले ही दिन एसबीआई कार्ड्स का आईपीओ 35.35 फीसदी सब्सक्राइब हो गया। जबकि आईपीओ खुलने के कुछ ही घंटे बाद यानी दोपहर 1:45 बजे तक ही यह 18.38 फीसदी सब्सक्राइब हो गया था। इस दौरान 3.5 करोड़ शेयरों के लिए बिड प्राप्त हुई।
सब्सक्रिप्शन से पहले जान लें ये बातें
एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज ने आईपीओ के लिए प्रति इक्विटी शेयर 750-755 रुपये का प्राइस बैंड तय किया है। इस ऑफर में एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये होगी। इस आईपीओ में 19 शेयरों का एक मार्केट लॉट है। अर्थात न्यूनतम 19 शेयरों के लिए बोली लगानी होगी।
बाजार में कंपनी लाएगी 13,05,26,798 इक्विटी शेयर
इसके लिए पिछले साल डीआरएचपी दाखिल किया गया था, जिसके मुताबिक, कंपनी ऑफर फॉर सेल के तहत बाजार में 13,05,26,798 इक्विटी शेयर लाएगी। इन शेयरों में से 3,72,93,371 शेयरों तक की बिक्री एसबीआई करेगा और 9,32,33,427 शेयर कार्लाइल ग्रुप ( CA Rover ) बेचेगी। इसके अलावा कंपनी 500 करोड़ रुपये के ताजा इक्विटी शेयर भी जारी करेगी।
एसबीआई कार्ड्स में एसबीआई की 76 फीसदी हिस्सेदारी
मौजूदा समय में एसबीआई कार्ड्स में एसबीआई की हिस्सेदारी 76 फीसदी है। वहीं बाकी की हिस्सेदारी कार्लाइल ग्रुप के पास है। इस आईपीओ के बुक-रनिंग लीड मैनेजर्स कोटक महिंद्रा कैपिटल, एक्सिस कैपिटल, डीएसपी मेरिल लिंच, नोमूरा फाइनेंशल अडवाइजरी, एचएसबीसी सिक्योरिटीज और एसबीआई कैपिटल मार्केट्स हैं।
इनके लिए आरक्षित हैं इतने शेयर
आईपीओ में 18.65 लाख शेयर एसबीआई कार्ड्स के कर्मचारियों और 130.53 लाख शेयर एसबीआई के शेयरधारकों के लिए आरक्षित हैं। वहीं एंकर निवेशकों के लिए 3,66,69,590 शेयर, क्यूआईबी के लिए 2,44,46,393 शेयर, एनआईआई के लिए 1,83,34,795 शेयर और आरआईआई के लिए 4,27,81,188 शेयर आरक्षित रखे गए हैं। बता दें कि कंपनी के कर्मचारियों को 15 रुपये प्रति शेयर का डिस्काउंट भी दिया जा रहा है।
क्या कहते हैं आरबीआई के आंकड़ें
भारतीय रिजर्व बैंक ( आरबीआई ) के आंकड़ों के अनुसार, भारतीय बाजार में एचडीएफसी बैंक के सबसे अधिक यानी 133 लाख क्रेडिट कार्ड हैं, एसबीआई कार्ड्स के 94.6 लाख और 79 लाख क्रेडिट कार्ड के साथ आईसीआईसीआई बैंक तीसरे स्थान पर है। बीते तीन वर्षों में भारत में क्रेडिट कार्ड से खर्च में सालाना 35.6 फीसदी की दर से बढ़ोतरी हुई है। वहीं क्रेडिट कार्ड बकाए में 25.6 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है।
एंकर निवेशकों से जुटाए 2,769 करोड़ रुपये
एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज ने दो मार्च को आईपीओ के खुलने से पहले ही 74 एंकर निवेशकों से 2,769 करोड़ रुपये जुटा लिये हैं। एंकर निवेशक ऐसे संस्थागत निवेशक होते हैं जिन्हें प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के खुलने से पहले ही उसमें हिस्सेदारी की पेशकश कर दी जाती है। इस संदर्भ में कंपनी ने बीएसई को बताया कि सिंगापुर सरकार, मॉनिटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल और बिड़ला म्यूचुअल फंड इन एंकर निवेशकों में शामिल हैं। इन 74 एंकर निवेशकों में 12 म्यूचुअल फंड शामिल हैं और इन्हें कुल 3,66,69,589 शेयर आवंटित किए गए। इन शेयरों का कुल मूल्य 2,768.55 करोड़ रुपये है।